亚马逊与英伟达的合作再升级，AWS将在2027和2028年新增200万颗英伟达GPU，产品阵容覆盖Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra。这距离双方敲定首批超100万颗订单仅五个月。英伟达方面表示，此前的订单规模已经“超出预期”，而亚马逊的二次加码让这一判断显得更加强烈。尽管双方未披露财务条款，但按当前主流GPU单价估算，这笔交易的价值已高达数百亿美元。
更值得玩味的是，亚马逊并未放缓自研芯片Trainium的推进，却同步对英伟达三倍追加订单。这种“两手抓”的策略向市场传递了一个清晰信号：短期AI算力缺口之大，已经超出任何一家的自研替代能力。即便AWS拥有大量定制化ASIC芯片，但在大模型训练和推理的高峰需求面前，英伟达的通用GPU依然是绕不开的选项。自研是长期战略，但眼前的算力饥渴不等人。
对云厂商而言，这笔巨额订单是对现实供需关系的低头，也是对未来AI基础设施格局的投注。当最有可能摆脱英伟达的云巨头都选择继续加码，其他玩家的跟随策略几乎成为必然。AI算力市场的失衡短期内难以缓解，而英伟达的产能底气，或许正是亚马逊此刻最需要的确定性。
